จะเล่าถึงเรื่องราวของเด็กชายที่มีชื่อว่าลูก้า เขานั้นไม่ใช่เด็กชายธรรมดาทั่วไปเพราะตระกูลของเขาเป็นสัตว์ประหลาดที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเล บ้านของเขานั้นจึงอยู่ลึกลงไปในทะเลริมชายฝั่งเมืองแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลี พวกเขาต้องอาศัยอยู่หลบอยู่ใต้น้ำด้วยความหวาดกลัวเพราะมนุษย์พยายามที่จะออกตามล่าพวกเขา การอยู่ใต้น้ำให้ลึกที่สุดจึงเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับสิ่งมีชีวิตอย่างพวกเขาเอง แต่เพราะลูก้าเป็นเด็กที่มีความอยากรู้อยากเห็นทำให้เขานั้นอยากจะลองขึ้นไปใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ดู แต่มันก็เป็นได้เพียงแค่ความฝันเพราะแม่ของเขานั้นมีความเคร่งครัดในการรักษากฎระเบียบเป็นอย่างมากในขณะที่ข่าวนั้นไม่เคยเห็นดีเห็นงามด้วยเลยแม้แต่น้อย ด้วยเหตุนี้เด็กชายจึงจำเป็นที่จะต้องอยู่ในกรอบและกฎระเบียบที่แม่ตั้งเอาไว้ แต่แล้วทุกอย่างก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อเขาได้พบเข้ากับสัตว์ประหลาดหนุ่มที่มีชื่อว่าอัลเบอร์โต้ เขาอาศัยอยู่ในเกาะใกล้กับบ้านของลูก้า ชายหนุ่มผู้นี้เป็นคนที่พาให้เด็กชายได้สัมผัสกับโลกใบใหม่ที่ไม่เคยได้พบเจอมาก่อน การเปิดโลกทำให้เด็กชายมีความกล้าและต้องการจะทำให้ความฝันของตนเองเป็นจริงแม้ว่ามันจะมีความขัดแย้งในเรื่องของอุดมการณ์กับครอบครัวของตนเองอย่างถึงที่สุดก็ตาม